Bolsa y financiación Abogados

Asesoramiento a empresas en salida a bolsa y financiación

Asesoría en bolsa y financiación empresarial

Abogados especialistas en bolsa equity capital, asesoramiento en la confección de la oferta pública de acciones de la compañía,  ofertas públicas iniciales y salida a bolsa.

Asesoramiento a entidades bancarias, financieras y empresas cotizadas en operaciones de equity y deuda, también a entidades de sectores regulados.

Acompañamos a la empresa en ofertas secundarias, negociación de paquetes, colocaciones privadas, privatizaciones, ofertas estatales y semiestatales, spin-offs y emisión de bonos convertibles e intercambiables.

 

Asesoría de salida a bolsa – Equity capital markets y deuda

Ayudamos en la formulación de un “equity story” que desarrolle una propuesta de inversión atractiva para los inversores una base y plan empresarial creíble, con puntos comprobables y palpables, objetivos realistas y palancas acreditables.

Orientamos a los órganos de gobierno de la empresa a fin de que estos cumplan los estándares de mercado de valores, ya que es fundamental realizar escrituras que cubran los intereses de los inversores minoritarios y así como plasmar y definir claramente las responsabilidades del consejo de administración.

Servimos de apoyo y garantía externa a otros agentes cuya contribución es clave antes, durante y después de la salida a bolsa: bancos de inversión, otros despachos de abogados, auditores, etc.

Trabajamos junto a bancos de inversión, en la estructuración de la oferta, que incluye el posicionamiento en bolsa de la compañía, la  presentación del ‘equity story’ y el marketing de la oferta oferta de la empresa entre los potenciales inversores.

Con el objetivo de decidir cuál es la ventana preferible para lanzar públicamente la operación, realizamos contínuo seguimiento de los mercados y potenciales emisiones en el mercado primario mientras trabajamos en los preparativos de salida a Bolsa – durante periodos orientativos entre 4 y 6 meses.

Una vez lanzada la oferta analizamos precios que los inversores están dispuestos a abonar para comprar acciones, por tanto iniciamos tareas de “descubrimiento del precio”, interactuando con los agentes del mercado de valores y los bancos de inversión.

  • Mercado continuo y MAB, admisiones a cotización
  • OPA, ofertas públicas de adquisición
  • Emisión de deuda:
    • Bono simple, high yield, subordinado, convertible, bonos de titularización, estructurados y pagarés, así como su admisión a negociación.
  • Titulización:
    • Titulizaciones hipotecarias y de activos – préstamos, créditos, cuotas, leasing – constitución de fondos y emisión de bonos.
  • Representación jurídica y letrada en emisiones, suscriptores, accionistas que venden o controlan y otros participantes en el mercado en una amplia variedad de ofertas de valores, como las ofertas públicas iniciales, ofertas de participaciones preferentes, ofertas de deuda con calificación de apto para inversión (investment grade), pagarés, programas MTN existentes y de nueva creación, Eurobonos autónomos, warrants, ofertas privadas con incentivos fiscales, bonos garantizados, bonos garantizados públicos, privatizaciones, ofertas estatales y semiestatales, emisiones de bonos convertibles e intercambiables, y otras actividades del mercado relativas a las ofertas de valores, como la negociación o la estabilización.

Entidades reguladoras

  • Asesoramiento en la constitución de entidades reguladoras:
    • Inversión colectiva y sociedades gestoras.
    • EAFIs (Empresas de Asesoramiento Financieros).
  • Financiación Multi-participativa (Crowdfunding).
  • Asesoría jurídica y mercantil a entidades reguladas, en formalización de sociedades de capital y financiación regulatoria.
  • Dirección letrada tanto en vía administrativa y judicial a entidades sujetas a supervisión de inpección y en apertura de expediente sancionador a la entidad, sus administradores y directivos ante el Banco de España, la CNMC y el SEPBLAC.

 

 

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